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    产业链业绩预喜 消费电子行业景气上行-zl尊龙凯时集团

    时间:2024-08-15 09:50:38 来源:中国证券报

      8月以来,消费电子市场进入新品发布季,产业链多家公司业绩预喜,市场对消费电子板块关注度明显上升。wind数据显示,wind消费电子产业指数8月14日上涨0.23%,多只指数成分股大涨,硕贝德、星星科技20%涨停,雷柏科技、瀛通通讯、卓翼科技涨停,四维图新、格林精密涨超5%。

      分析人士表示,消费电子行业正处在短期企稳回暖、创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点,短期消费电子终端需求回暖,中长期ai赋能智能终端有望驱动手机和计算机换机加速。

      大厂新品发布潮

      进入8月,消费电子行业步入大厂新品发布会的密集期,市场对新品发布情况密切关注。

      北京时间8月14日凌晨,谷歌在山景城总部召开大型硬件发布会“made by google”,正式发布pixel 9系列手机以及其最新的ai功能。

      在发布会上,谷歌介绍了其全新发布的3款pixel 9系列全面屏手机——pixel 9、pixel 9 pro和pixel 9 pro xl,以及1款折叠屏手机pixel 9 pro fold。公司在发布会上还同时宣布,购买pro系列手机的用户都能获取一年的gemini advanced订阅,即能使用gemini live功能。公司新发布的谷歌手表、tws耳机也支持gemini live功能。

      此前三星举办的galaxy unpacked发布会上也发布了其最新旗舰手机产品galaxy z fold6、z flip6以及watch7智能手表、galaxy tab s10平板电脑、ai穿戴式设备galaxy ring。

      市场对苹果公司9月份的新品手机发布会也充满期待,尤其是其手机业务与将推出的人工智能平台“apple intelligence”。此前有消息称,富士康郑州科技园8月紧急招聘大量工人,还上调了时薪,这也说明iphone新机备货已进入关键期。

      天风证券电子行业首席分析师潘暕认为,头部云厂商强调ai对于现有核心业务的赋能及ai产品用户参与度的提升,从当前时点来看,云厂商对于ai长期回报充满信心,ai投资力度不减。

      需求缓慢回暖

      受益于下游消费电子行业景气度修复及以ai为代表的科技革命浪潮来袭,多家消费电子企业上半年业绩预喜。

      鹏鼎控股发布的半年报显示,公司共实现营收131.26亿元,同比增长13.79%;实现净利润7.84亿元,同比下降3.4%,扣非净利润同比增长2.17%至7.56亿元。

      工业富联披露的半年报显示,公司上半年实现营收2660.9亿元,同比增长28.69%;净利润为87.4亿元,同比增长22.04%,均创公司上市以来同期新高。

      顺络电子上半年实现营收26.9亿元,同比增长15.43%;净利润为3.7亿元,同比增长43.82%。

      东海证券电子行业分析师方霁表示,行业需求在缓慢回暖,价格逐步恢复到正常水平;海外压力下国产化力度依然在不断加大,行业估值历史分位较低,逢低可缓慢布局。

      “ai创新和手机市场温和复苏将引领消费电子行业成长。”中金公司研究部执行总经理贾顺鹤认为,“短期来看,消费电子行业进入旺季,新机供给丰富,新兴市场具备增长潜力,关注需求持续修复;长期来看,以苹果为代表的ai应用端加速落地,交互方式革新、功能升级、外观改款、闭源生态相辅相成,有望推动aipc、ai手机新的换机周期,以及ai可穿戴新终端形态的创新。”

      投资机会渐显

      目前,全球手机市场复苏迹象显现。counterpoint数据显示,2024年第二季度全球手机销量同比增长6%,连续三个季度同比增长的同时,创下过去三年来的最高同比增速;预计全球智能手机市场有望在2024年实现4%的增长。

      信达证券电子行业首席分析师莫文宇表示,从产业链上看,音响、手机、电脑等终端厂商均在大力布局ai应用,ai有望升华消费电子终端的定义,为行业带来新一轮换机周期。

      从趋势上看,华为、三星、小米、谷歌等多家主流品牌推出具备ai功能的手机,苹果也已发布个人智能系统apple intelligence。据counterpoint的数据,到2027年,生成式ai手机的安装基数将从2023年的数百万部增长到约12.3亿部,渗透率有望达43%。

      华西证券电力设备与新能源首席分析师杨睿认为,在换新周期逐步到来和ai产品持续推动等因素影响下,全球手机市场复苏有望延续,ai功能的加入带来高算力需求,或提升ai手机电池容量。

      “消费电子高成长周期有望开启,看好果链和终端创新受益标的。”华福证券研究所长助理、tmt组长、电子首席分析师陈海进在谈及消费电子行业投资机会时表示,“此轮ai终端有出货总量、创新驱动、份额变化三重成长机遇,有望改变消费电子行业成长阶段和估值逻辑,使其再次回到高成长行业估值。”(刘英杰)

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